我国皮革行业承压前行

今年以来,我国皮革行业总体开局平稳,但稳中有忧。2017年1~2月,行业销售收入1925.8亿元,同比增长5.6%;利润总额120.7亿元,同比增长2.8%;出口额112.9亿美元,同比下降1.1%;进口总额13.3亿美元,同比增长10%。其中,成品革、半成品革、生皮及已鞣毛皮进口同比增长,显示业界对原料需求有所增长,对行业发展是一大利好。

　　2017年,全球皮革市场需求正在温和复苏,虽然运行依旧较为艰难,但是整体呈现稳中向好的态势。且随着皮革行业不断落实“三品战略”,把握消费升级机遇,提高供给质量和效率,我国皮革行业今年运行有望实现稳中向好、稳中提质。预计行业2017年全年销售收入将继续保持低个位数增长,利润增长形势依旧严峻,但出口跌幅将有所收窄。

　　各项经济指标低迷不振

　　2016年,皮革行业利润出现18年来的首次下降,进出口同步下降,且出口出现20年来首次两连降,进口自2009年来首次下降。鉴于行业主要经济指标体系发生的较大转变,行业发展已进入深度调整期。

　　全球经济低迷、市场需求不振,我国出口优势弱化,面对错综复杂的市场形势和内外竞争,我国皮革行业深入推进转型升级（爱基,净值,资讯）,承压前行。2016年行业总体景气指数渐冷下滑,销售增速放缓,利润同比下降,出口跌幅加剧。

　　纵观2011~2016年的中轻皮革景气指数,年度曲线逐年下移,2016年的月度均值为86.9,比前年下降2.5个点,全年处于渐冷区间,其中销售收入、利润总额和出口景气三项主要指数比前年均有所下滑,分别处于渐冷、过冷、平稳区间。

　　2016年我国规模以上皮革主体行业(皮革、毛皮及制品和制鞋业)企业完成销售收入1.4万亿元,同比增长3.2%,增速回落2.9个百分点。以6月份为分水岭,行业销售收入增速下滑之势日趋明显。制鞋、箱包等主要行业稳定增长,而制革业销售收入同比下滑,毛皮服装同比降幅最大,为7.1%。行业利润总额862.4亿元,同比下降3%,增速回落8.5个百分点;行业利润累计同比自1998年来首次下降,且自下半年起持续下滑,未有明显好转迹象,提高运行质效,调结构、稳增长成为行业发展的首要任务。其中,占据全行业利润总额半壁江山的制鞋业同比下滑0.4%,毛皮服装成为销售收入、利润双项降幅最大的细分行业,利润降幅达43.1%。2016年15家电商网站的重点鞋包类产品销售额为922.3亿元,同比增长9.8%,与运动相关的品类均获得高速增长,男女包袋类产品大幅下滑。数据显示,线上鞋包产品的销量增速高于销售额的增速,低价模式仍是网销产品的主要特征,长远来看,日趋走低的价格不利于行业的健康发展。

　　出口全线下滑

　　2016年我国皮革主体行业出口764亿美元,同比下降11.3%,同比跌幅扩大8.2个百分点。行业出口下降是系列不利因素叠加造成的。一方面,主要出口市场经济复苏缓慢,外需疲软,对出口导向型的皮革行业影响较大;另一方面,企业生产成本不断提升,国际比较优势日趋弱化,产业及订单转移导致我国皮革主体行业的欧美市场份额逐步缩小。

　　成本上升的同时,行业出口单价却大幅下跌,使行业出口雪上加霜。分行业来看,鞋业和箱包出口合计占比91.6%,平均降幅11.8%,决定了全行业的出口走势。不景气的出口形势下,产品出口单价出现下滑。2016年鞋类出口单价为4.8美元,同比下降6.8%,而前一年的增幅为3.4%,2014年的增幅为10.1%。

　　美国作为我国皮革行业出口的第一大目标市场,长期以来是行业出口的风向标。2016年,我国皮革主体行业对美出口大幅下降15%,而前年为增长5.6%。这也是自2008年国际金融危机爆发以来行业对美出口的再次下滑。同时,对东盟出口出现自2010年中国—东盟自由贸易区成立以来的首次下降,降幅为19.1%。考虑到东盟皮革行业近来的发展速度及我国对其出口产品的类别,未来行业对东盟的出口增长难说明朗。欧盟是我国皮革主体行业出口的第二大目标市场,2016年对其出口同比下降7.2%,为连续两年下降,且降幅扩大3.12个百分点。总体来看,我国皮革主体行业的出口基本处于全线下滑的态势。

　　2016年我国皮革主体行业进口89亿美元,同比下降7%。制品对进口增长的贡献连年高于原料进口,且制品进口总额首次超越原料进口,显示我国的消费结构发生变化。另一方面,占据原料主要份额的成品革和半成品革进口量值齐降,显示行业生产有放缓的迹象。上海连续三年超越广东成为全行业进口第一大省,二者占我国皮革主体行业进口总额的61.5%,但其进口产品结构差异显著。消费导向型的上海占我国鞋类进口总额的47.7%,占箱包进口总额的69.6%。加工贸易型的广东进口以原料为主,占我国成品革进口额的53.8%、半成品革进口总额的40.5%、已鞣毛皮进口总额的25.1%。

　　欧盟和东盟是我国皮革主体行业进口最主要的来源地,2016年,我国自欧盟和东盟的进口占比分别为30%和29.8%,同比分别下降8.1%和增长14.5%。值得注意的是,越南皮革主体行业近年来对华出口持续增长,取代意大利成为我国鞋类最大进口国,且产品单价微增1.8%。另外,我国自东盟进口已鞣毛皮的量值同比激增62%和38.6%。在全行业对东盟出口增速大幅回落之时,我国自东盟进口的货值连年高速增长,需要引起重视。

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